Intel je službeno najavio masovnu proizvodnju Intel 4 procesa u drugoj polovini ove godine i očekuje masovnu proizvodnju 1.8nm procesa za dvije godine, za koji se očekuje da će brzo krenuti stopama TSMC-a, a to je odmah nakon TSMC-a predao povjerljive podatke zemlji M. U ovom trenutku TSMC je možda jasno prepoznao važnost čip kompanija u kontinentalnoj Kini. Početkom ove godine, kada su kapaciteti za proizvodnju čipova još uvijek bili mali, dodijelio je mnogo kapaciteta za proizvodnju čipova u kontinentalnoj Kini.
Intel je dugo bio globalni lider u naprednim proizvodnim procesima. Međutim, od masovne proizvodnje 14nm procesa 2014. godine, on je prestao napredovati. 10nm proces je odgođen više od 4 godine do kraja 2019. Masovna proizvodnja, 7nm (sada preimenovana u Intel 4 proces) također je odgođena sa prošlogodišnjeg prvobitnog plana do 2023. godine.
Međutim, od prošle godine, zbog pritiska zemlje M, TSMC i Samsung su se dogovorili da predaju povjerljive podatke, a istovremeno su otišli u zemlju M kako bi postavili 5nm procesnu tvornicu. Međutim, manje od pola godine nakon što su predali povjerljive podatke, Intel je neočekivano najavio da će Intel The 4 proces biti pokrenut u masovnu proizvodnju u drugoj polovini ove godine, uz ubrzavanje procesa masovne proizvodnje 1.8nm procesa.
TSMC je rekao da se nakon masovne proizvodnje 3nm procesa u drugoj polovini ove godine očekuje da će istraživanje i razvoj 2nm procesa biti odloženo, što znači da neće moći masovno proizvoditi 2nm proces sve dok 2025. ili kasnije, dok je Intel najavio da će njegov Intel 18A proces biti masovno proizveden 2025. godine, što znači da bi Intel mogao prestići TSMC na 1.8/2nm procesu, a dvije generacije procesa proizvodnje čipova sasvim su koincidencijalne s vremenom kada TSMC i Samsung predali su povjerljive podatke. To čini da osjetite suptilnost toga.
I ne samo to, subvencija od 52 milijarde dolara koju je prethodno dogovorila zemlja M bit će dodijeljena TSMC-u i Samsung-u, ali uz Intel aktivno lobiranje da se naglasi da sve subvencije za čipove zemlje M trebaju biti osigurane kompanijama za proizvodnju čipova u zemlji M, subvencija od 52 milijarde dolara može li dodijeliti dio TSMC-u i Samsung-u je postao problem, zbog čega TSMC prilično žali.
Zhang Zhongmou, nedavno penzionisani osnivač TSMC-a, kontinuirano je govorio, ističući da bi možda bila greška otići u zemlju M radi podizanja fabrike. Zbog visoke cijene M zemlje, vjerovatno je da će fabrika osnovana u zemlji teško zaraditi. Insajderi iz industrije istakli su da glas Zhang Zhongmoua predstavlja da je TSMC možda požalio što je otišao u zemlju M radi uspostavljanja fabrike.
TSMC nije imao izbora osim da ode u zemlju M da bi u to vrijeme osnovao fabriku. Od 15. septembra 2020. godine, kada više nije bilo u mogućnosti da OEM za Huawei, kineske kompanije za proizvodnju čipova također su povukle svoje narudžbe, što je rezultiralo značajnim povećanjem udjela prihoda koji su kompanije za proizvodnju čipova iz kontinentalne Kine doprinijele TSMC-u sa 22 posto. Pao je na 6 posto, dok je prihod koji su TSMC-u doprinijele kompanije čipova u zemlji M porastao na skoro 70 posto, od čega je Apple-ov prihod činio 24 posto prihoda TSMC-a. Osim toga, TSMC također ima neku opremu i tehnologije iz zemlje M. Sve je to natjeralo TSMC da se povinuje zahtjevima zemlje M da uđe u zemlju M radi podizanja tvornica.
Danas, sa mogućim promjenama u dodjeli 52 milijarde američkih dolara subvencija, TSMC također brzo mijenja svoj stav. Trenutno je njegov napredni procesni kapacitet još uvijek prilično ograničen. Čak su i AMD, nvidia i mnoge druge kompanije za proizvodnju čipova u M zemljama spremne da plate naknade za livnicu unapred kako bi osigurale proizvodni kapacitet. Međutim, ove godine, TSMC je agresivno dodijelio kapacitete za napredne procese proizvodnje čipova u Kini.
Rezultati prvog tromjesečja koje je objavio TSMC pokazuju da je udio prihoda koji su TSMC-u doprinijele kompanije za proizvodnju čipova iz kontinentalne Kine porastao sa 6 posto u 2021. na 11 posto, što je povećanje od više od 80 posto. Čini se da je TSMC konačno shvatio da je previše ovisan o postojanju čip kompanija u M zemlji. Rizici i dio kapaciteta 6nm i 5nm procesa bit će dodijeljen kineskim kompanijama za proizvodnju čipova, nadajući se da će koristiti kineske kompanije za proizvodnju čipova za provjeru i balansiranje kompanija za proizvodnju čipova u zemlji M i smanjiti trenutni rizik od previše oslanjanja na kompanije za proizvodnju čipova u zemlji M.
U stvari, TSMC je odavno trebao prepoznati ovaj rizik. Za bilo koje preduzeće, previše oslanjanje na bilo koje pojedinačno tržište ne vodi dugoročnom razvoju preduzeća. Sada je TSMC konačno prihvatio ovaj rizik, a također je brzo promijenio svoj stav da podrži čipove u Kini. Preduzeća se nadaju da će dobiti više narudžbi sa tržišta čipova koji se brzo razvija u kontinentalnoj Kini, diverzifikovati rizike performansi i osigurati dugoročne interese preduzeća.