Nedavno je TSMC najavio da će povećati kapitalne izdatke 2021. godine sa 25-28 milijardi USD u januaru na 30 milijardi USD, od čega će se 80% koristiti za napredne procese kao što su 3/5/7 nanometara, a 10% za napredne tehnologije pakiranja, a 10% će se koristiti za napredne tehnologije pakiranja. Koristi se za posebne tehnike. U konferencijskom pozivu za zaradu za prvi kvartal 2021. godine, TSMC je ponovio da će kompanija potrošiti 100 milijardi dolara na proširenje proizvodnih kapaciteta od 2021. do 2023. godine, budući da su kupci optimistični u pogledu razvoja industrije poluvodiča i obećali kupnju. složena godišnja stopa rasta prihoda u USD u 2020.-2025. doseći će 10-15%.
Ali i TSMC i Intel su naglasili da će se neravnoteža ponude i potražnje u industriji poluprovodnika nastaviti do kraja 2022. godine, a proširenje kapaciteta neće moći pratiti korak potražnje, posebno za određene zrele procese. Ukratko, industrija poluvodiča prolazi kroz veliku strukturnu prilagodbu na strani potražnje. Stoga su glavne ljevaonice i kupci povećali nivo zaliha kako bi se nosili sa neizvjesnošću.
Sporo proširenje kapaciteta i porast potražnje povećali su troškove livnice. Nedavno su mnoge livnice čipova najavile planove proširenja kapaciteta. Na primjer, TSMC je proširio svoju 28-nanometarsku tvornicu u Nanjingu, UMC-ova 28-nanometarska tvornica u Tainanu povećala je proizvodnju, a Vanguard je kupio 200-milimetarsku tvornicu u Hsinchuu.
Counterpoint predviđa da će se, vođeni ovim proizvođačima poluvodiča, proizvodni kapacitet zrelih procesa znatno povećati. U posljednjih nekoliko godina migracija sa 200 mm na 300 mm bila je vrlo spora, jer nije mogla eliminirati rizik od uske opskrbe zrelih procesa. Sada livnice dobijaju sve manje podrške od proizvođača opreme od 200 mm. Proizvodni kapaciteti kratkoročno ne mogu pratiti porast potražnje, pa cijene rastu. Cijena nekih procesa čak je porasla za 30-40%, što ne ubraja dodatne troškove dizajnera čipova koji obično prelaze 10%. Cijene će rasti 2021. godine. Kako bi osigurali proizvodni kapacitet 2022. godine, proizvođači dizajna čipova pregovaraju s ljevaonicama. Očekuje se da će cijene porasti za najmanje 10-20%.
Intel je takođe vrlo optimističan u pogledu izgleda ove industrije i predviđa snažnu potražnju na tržištu u budućnosti. Intel se kladi na velike računalne potrebe, IDM 2.0 strategiju i kontinuirano ulaganje u tehnologiju, nadajući se da će se vratiti na svoju vodeću poziciju u industriji. Intel je takođe najavio planirani kapitalni izdatak od 20 milijardi američkih dolara za 2021. godinu, međugodišnji porast od 35-40%. Sredstva će se koristiti za izgradnju dvije fabrike čipova u Arizoni (ukupno 20 milijardi američkih dolara).
5G mobilni telefoni, HPC i automobilska industrija promoviraju aktivno širenje livnica. Što se tiče pokretača rasta, Counterpoint vjeruje da će, vođeni plimom zamjene 5G pametnih telefona, pametni telefoni i dalje biti važna pokretačka snaga barem sljedeće tri godine. Međutim, posljednjih godina rast isporuka pametnih telefona usporen je, što nije dovoljno za podršku agresivnim planovima kapitalnih izdataka koje su usvojile ljevaonice, niti može garantirati jake izglede za rast prodaje.
Counterpoint vjeruje da nove AI aplikacije, povezani uređaji, virtualna stvarnost / proširena stvarnost i pametna proizvodnja zahtijevaju super računarsku snagu u komunikacijskoj infrastrukturi i podatkovnim centrima u oblaku. Stoga će se HPC brzo razvijati i potrošiti veliku količinu novih dodataka u narednih nekoliko godina. Kapacitet. Intel je rekao da gotovo sve aplikacije sada uvode vještačku inteligenciju i mogućnosti mašinskog učenja. Globalni provajderi hiperskale data centara i dobavljači rješenja u oblaku uložili su puno resursa za proširenje proizvodnih kapaciteta. Ovo će i dalje poboljšavati računarsku snagu kako bi se zadovoljila sve veća potražnja za HPC-om.
U ostalim industrijama, s porastom potražnje za poluvodičima u automobilskom i V2X ekosustavu, očekuje se da će automobilske industrije poput električnih vozila, autonomne vožnje i opreme za punjenje trošiti veliku količinu poluprovodnika. Iako je TSMC-ov prihod od automobilskog poslovanja iznosio samo 4% ukupnog prihoda u prvom tromjesečju 2021. (pametni telefoni su činili 45%, HPC 35%), TSMC je automobilsko tržište postavio kao prioritet u sljedećih nekoliko godina.
Povećanje troškova lijevanja čipova za 2021. godinu u osnovi je završilo, ali doći će do novog kruga povećanja cijena 2022. godine. Dizajneri čipova pregovaraju s proizvođačima čipova o troškovima lijevanja i dodjeli kapaciteta. Očekuje se da će se neravnoteža između potražnje i ponude nastaviti još godinu dana, a cijene će porasti za najmanje 10-20% 2022. godine.
Ako ste zainteresirani za naše proizvode, posjetitewww.hkram.comimati više informacija.